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中國衛星導航定位協(xié)會(huì )在京發(fā)布2024中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 11:46

  5月18日,中國衛星導航定位協(xié)會(huì )在京發(fā)布《2024中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》。

        白皮書(shū)顯示,2023年我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元人民幣,較2022年增長(cháng)7.09%。其中,包括與衛星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(cháng)5.5%,達到1611億元人民幣,在總體產(chǎn)值中占比為30.04%。由衛星導航應用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(cháng)7.79%,達到3751億元人民幣,在總體產(chǎn)值中占比達到69.96%。

        隨著(zhù)“北斗+”和“+北斗”的不斷發(fā)展,產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴大,截至2023年底,我國衛星導航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的企事業(yè)單位總數量已接近2萬(wàn)家,從業(yè)人員總數近百萬(wàn);在境內上市的業(yè)內相關(guān)企業(yè)(含新三板)總數為90家,上市公司涉及衛星導航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的8.93%左右。知識產(chǎn)權方面,截至2023年底,中國衛星導航專(zhuān)利申請累計總量(包括發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利)已突破11.9萬(wàn)件,同比增長(cháng)4.84%,繼續保持全球領(lǐng)先。

       產(chǎn)業(yè)總體企穩回升,有望重回發(fā)展快車(chē)道

        白皮書(shū)指出,2023年我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速總體好于2022年。隨著(zhù)國民經(jīng)濟發(fā)展逐漸復蘇,各行業(yè)數字化轉型和智能化升級對衛星導航設備及時(shí)空數據的需求開(kāi)始釋放,為北斗時(shí)空信息應用與服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展重新注入了活力。同時(shí),國家和行業(yè)各項政策與規劃的持續推進(jìn),也有力推動(dòng)了北斗在各行業(yè)各領(lǐng)域的深化應用,市場(chǎng)活躍度不斷增強,產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟效益呈現穩步回升態(tài)勢。

         當前,國內北斗應用市場(chǎng)正不斷擴大,“北斗+”、“+北斗”在各領(lǐng)域的應用進(jìn)一步深化,應用場(chǎng)景進(jìn)一步擴展,應用規模及質(zhì)量進(jìn)一步提升;同時(shí)北斗國際影響力的持續提高也將帶動(dòng)北斗海外應用發(fā)展,目前國內部分很多企業(yè)大力拓展海外市場(chǎng),相關(guān)營(yíng)收增長(cháng)顯著(zhù),同比增速達到15%。預期今后幾年,我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)將重新步入發(fā)展快車(chē)道。

        從2023 年全年度各應用行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看,行業(yè)“+北斗”發(fā)展態(tài)勢明顯,經(jīng)濟效益逐步顯現,尤其是有效拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎器件環(huán)節銷(xiāo)售量明顯增加。隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的好轉,以及國家對存量衛星導航終端要加快主用北斗的國產(chǎn)化應用替代的要求,之前積累的市場(chǎng)需求得到一定釋放,部分行業(yè)對具有北斗主用功能的國產(chǎn)終端設備的采購量穩步提升,有力推動(dòng)了2023年產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的穩定增長(cháng)。隨著(zhù)北斗規?;瘧冒l(fā)展,未來(lái)基于北斗的時(shí)空信息獲取功能為基礎,同時(shí)具備行業(yè)特色功能的各類(lèi)終端設備將成為國內市場(chǎng)需求的主流。通過(guò)系統集成應用和時(shí)空服務(wù)創(chuàng )新所不斷形成的新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài),將逐步代替傳統市場(chǎng)盈利模式,持續帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)值的較快增長(cháng),從而進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)總體經(jīng)濟效益的提升。

        隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的恢復,各領(lǐng)域應用服務(wù)需求得到一定釋放,市場(chǎng)總體采購能力有所回升,政府采購投入和行業(yè)用戶(hù)訂單規模同比增加,使2023年衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)下游服務(wù)市場(chǎng)收入情況總體好于 2022年。智能手機、智能穿戴式設備、車(chē)載導航儀、道路運輸、公安單兵設備、移動(dòng)通信基站高精度授時(shí)、農機自動(dòng)駕駛和遠程監測等傳統優(yōu)勢市場(chǎng)的出貨量均呈現不同程度的回升,不僅促進(jìn)了設備銷(xiāo)售收入的增加,同時(shí)也促進(jìn)了因設備使用而產(chǎn)生的衍生效益的增長(cháng)。

        交通運輸行業(yè)在車(chē)輛監控、船位監控、通用航空、沿海助導航設施、列車(chē)及集裝箱位置監控、電動(dòng)兩輪車(chē)定位、城市公交車(chē)、出租車(chē)(含網(wǎng)約車(chē))、軌道交通、公務(wù)車(chē)監管等應用場(chǎng)景的衛星導航設備出貨量保持較大增長(cháng),同比超過(guò)10%;在農機自動(dòng)駕駛場(chǎng)景,2023年使用國家補貼的農機自動(dòng)駕駛設備出貨量同比增加40%;在公安領(lǐng)域的通信保障、移動(dòng)警務(wù)、信息采集、指揮調度等應用場(chǎng)景,各類(lèi)型具有衛星導航功能的設備出貨量同比增加超過(guò)8%;在大眾消費領(lǐng)域的乘用車(chē)導航應用場(chǎng)景和智能穿戴應用場(chǎng)景,設備出貨量同比增加30%和17%;在智能手機應用場(chǎng)景,智能手機出貨量同比增加近5%。隨著(zhù)衛星導航設備出貨量的持續增長(cháng),進(jìn)一步激活了國內位置服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展。2023年北斗定位服務(wù)日均使用量已超過(guò)6000億次,峰值超過(guò)萬(wàn)億次;車(chē)輛高精度定位結合高精度地圖模式已實(shí)現批量化應用;共享單車(chē)用 戶(hù)規模超過(guò)3.4億人,日均訂單量超過(guò)4700萬(wàn)單。以上這些應用場(chǎng)景市場(chǎng)規模的擴大都帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)值穩步增長(cháng),已經(jīng)成為我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最主要引擎,時(shí)空信息的賦能效應正 愈加凸顯。      

 賦能效應明顯,北斗規?;瘧米呱钭邔?shí)       我國北斗三號系統作為面向全球提供公共服務(wù)的重大時(shí)空基礎設施,建設過(guò)程中始終堅持走自主創(chuàng )新發(fā)展道路,成體系突破了衛星導航領(lǐng)域百余項關(guān)鍵技術(shù),新研百余種宇航級器部件,核心器部件 100%自主可控,顯著(zhù)帶動(dòng)了我國航天、電子等領(lǐng)域跨越發(fā)展。目前,北斗系統已廣泛應用于國家經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的各行業(yè)領(lǐng)域,助力各行業(yè)轉型升級、提質(zhì)增效,產(chǎn)生出顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。我國正不斷夯實(shí)北斗產(chǎn)品基礎、拓展應用領(lǐng)域、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài),快速推進(jìn)行業(yè)及大眾的規?;瘧?。

        當前,北斗基礎產(chǎn)品供應鏈穩定,芯片、模塊、天線(xiàn)等系列基礎產(chǎn)品不斷迭代升級,性?xún)r(jià)比持續提升,已經(jīng)實(shí)現億級量產(chǎn)規模,有力支撐了自主產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的安全穩健發(fā)展。同時(shí),國家正在積極推進(jìn)研發(fā)北斗導航與低軌衛星、慣性導航、移動(dòng)通信、視覺(jué)導航等多種技術(shù)手段融合的基礎產(chǎn)品,增強應用彈性,提升應用體驗。北斗專(zhuān)業(yè)應用市場(chǎng)正得到不斷拓展,據不完全統計,截至2023年底,國內主要行業(yè)和領(lǐng)域的北斗終端設備應用總量約2500萬(wàn)臺/套。在交通、農業(yè)、公安、廣電、移動(dòng)通信、能源等6個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域的北斗終端設備應用數量均已超過(guò)100萬(wàn)臺/套,其中交通運輸行業(yè)的應用數量最大,約1300萬(wàn)臺/套。從區域來(lái)看,全國已有11個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市)的北斗終端設備應用量超過(guò)100萬(wàn)臺/套,其中江蘇省的應用數量最多,已達到約200萬(wàn)臺/套。

         北斗大眾應用成效突出,正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產(chǎn)品的標準配置,包括華為、小米、蘋(píng)果等國內外主流智能手機廠(chǎng)商均支持北斗,部分品牌的旗艦機型還具備了北斗短報文、衛星通信等功能,支持北斗三號短報文功能的國產(chǎn)智能手機年銷(xiāo)量已經(jīng)達到數百萬(wàn)部。據統計,2023年國內智能手機出貨量為2.76億部,其中 2.69億部智能手機支持北斗定位功能,占比約98%。

        除智能手機外,部分款型的國產(chǎn)新能源汽車(chē)也具備了北斗定位或短報文通信功能?;诒倍犯呔鹊能?chē)道級導航功能已覆蓋全國超過(guò)100座城市的普通道路,可在車(chē)道指引、隧道導航、事故預警等方面實(shí)現車(chē)道級導航功能,提升用戶(hù)駕駛安全和通行效率。截至2023年底,國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量已超過(guò)4億片,具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會(huì )總保有量超過(guò)14億臺/套(含智能手機)。

        此外,高精度市場(chǎng)也進(jìn)一步發(fā)展,2023年國內市場(chǎng)各類(lèi)高精度應用終端(含測量型接收機)總銷(xiāo)量接近280萬(wàn)臺/套,其中應用國產(chǎn)高精度芯片或模塊的終端已超過(guò)80%。

       區域集群化發(fā)展,助推北斗應用多點(diǎn)開(kāi)花       2023年,具有傳統發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結合國家重大戰略區域發(fā)展需求和自身特點(diǎn),在衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大力度,全面布局,鞏固了區域發(fā)展特色優(yōu)勢,總體保持穩定增長(cháng)。根據研究統計,2023年,五大區域實(shí)現綜合產(chǎn)值約4047億元,在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.48%。其中,京津冀地區綜合產(chǎn)值達到1123億元,珠三角地區綜合產(chǎn)值達到1112億元,長(cháng)三角地區綜合產(chǎn)值達821億元,鄂豫湘地區綜合產(chǎn)值達到528億元,川渝陜地區綜合產(chǎn)值達到463億元。據不完全統計,五大區域共累計推廣應用各類(lèi)北斗終端超過(guò)1350萬(wàn)臺/套。而從更大的國家重大區域發(fā)展戰略范圍來(lái)看,在京津冀、長(cháng)三角、粵港澳大灣區、海南自由貿易港、黃河流域、長(cháng)江經(jīng)濟帶等區域,已累計推廣應用各類(lèi)北斗終端接近1910萬(wàn)臺/套。

      

  我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區域產(chǎn)值分布

        除我國衛星導航與位置服務(wù)發(fā)展具有傳統優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區域和重點(diǎn)城市外,2023年國家重大區域發(fā)展戰略涉及的青海、甘肅、寧夏、內蒙古、山東、山西、云南、貴州、江西、海南等省和自治區,在北斗時(shí)空基準服務(wù)、農機自動(dòng)駕駛、農機遠程監測、農業(yè)環(huán)境監測、無(wú)人農場(chǎng)建設與運營(yíng)、草原巡護與防火、城市信息化管理、港口自動(dòng)化裝卸、漁船管理、礦山安全生產(chǎn)監測、地質(zhì)災害監測、氣象探空監測、電力線(xiàn)巡檢、野生動(dòng)物保護等方面持續推進(jìn)北斗深化應用。

       廣受認可,北斗國際化發(fā)展快速推進(jìn)       作為聯(lián)合國認可的四大全球衛星導航系統之一,北斗系統已服務(wù)全球200多個(gè)國家和地區的用戶(hù),具有北斗功能的移動(dòng)終端在全球移動(dòng)終端的滲透率已超過(guò)50%,我國利用北斗系統在民航、海事、搜救等領(lǐng)域將積極履行國際義務(wù),為推動(dòng)構建人類(lèi)命運共同體貢獻中國力量。目前,北斗技術(shù)已進(jìn)入民航、海事、移動(dòng)通信、測量測繪、航空航天、全球搜救等領(lǐng)域十余個(gè)國際組織相關(guān)標準,北斗產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)得到了更多國際用戶(hù)的認可,北斗在全球市場(chǎng)中的應用模式更加豐富,應用領(lǐng)域得到不斷拓展。

        例如,中亞地區水資源非常珍貴,修建攔河大壩是管理水資源的最好方式,我國工程技術(shù)人員將北斗技術(shù)用于塔吉克斯坦的薩雷茲湖大壩變形監測,實(shí)現潰壩隱患提前預警,有效保障了水壩安全,提升 了安全管理水平;在科威特,利用北斗衛星導航系 統接收單元來(lái)輔助建造300米高的國家銀行總部大樓,接收的北斗導航信號精度達到亞米級,保證了縱向垂直的精度;在突尼斯、阿爾及利亞等國家,北斗系統為用戶(hù)提供了實(shí)時(shí)、連續、穩定、準確的GNSS定位數據和時(shí)間;在沙特阿拉伯、阿爾及利亞、黎巴嫩、摩洛哥等國家,北斗系統被廣泛應用于土地測繪、交通運輸、智慧農業(yè)、環(huán)境監測、安全防范等領(lǐng)域,促進(jìn)了這些國家的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。

        同時(shí),北斗國際交流合作也在持續推進(jìn),與多國搭建了合作交流平臺,共享北斗建設發(fā)展成果,共同推動(dòng)了世界衛星導航領(lǐng)域的發(fā)展。中俄持續在衛星導航系統兼容互操作、增強系統與建站、監測評估、聯(lián)合應用等領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。中美持續開(kāi)展北斗與GPS的兼容與互操作溝通協(xié)調,星基增強系統及民用服務(wù)領(lǐng)域的合作,促進(jìn)了兩系統的建設發(fā)展,共同服務(wù)世界各國人民。中歐持續推進(jìn)北斗與Galileo 的互操作協(xié)調。通過(guò)“一帶一路”倡議的推進(jìn),我國與巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、南非、阿根廷等國家,以及阿拉伯信息通信技術(shù)組織、 亞太空間合作組織、阿拉伯民航組織等開(kāi)展務(wù)實(shí)合作,在北斗/GNSS 聯(lián)合應用、聯(lián)合測試、教育培訓、基礎設施建設等方面也取得了良好成果。

       深度融入數字經(jīng)濟,北斗時(shí)空推動(dòng)形成新質(zhì)生產(chǎn)力       2023年,北斗突破行業(yè)縱深強化應用創(chuàng )新,逐步與既有業(yè)務(wù)相結合,不斷打造形成業(yè)務(wù)化、無(wú)人化、自動(dòng)化的生產(chǎn)作業(yè)新模式,催生新動(dòng)能,賦能傳統行業(yè)形成新質(zhì)生產(chǎn)力。       在農業(yè)領(lǐng)域,基于北斗的農機自動(dòng)駕駛設備實(shí)現了農機自動(dòng)行駛、自主導航,極大提高了作業(yè)效率,在此基礎上形成的無(wú)人農場(chǎng),從播種到田間管理再到采收,北斗系統廣泛應用于農場(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節,形成了從感知到?jīng)Q策,再到智能執行的數字化、無(wú)人化農業(yè)生產(chǎn)作業(yè) 新模式。在電力領(lǐng)域,運用北斗技術(shù)將“位置+時(shí)間+數據”有效整合,使核查證據具備自動(dòng)定位與時(shí)間標記,實(shí)現數據鏈的關(guān)聯(lián)固化,保證竊電取證的有效性、合規性,實(shí)現反竊電稽查,打造了電網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作新模式。在城市管理領(lǐng)域,城管人員應用具有北斗功能的手持終端通過(guò)現場(chǎng)拍照、錄音錄像,圖片視頻上傳、錄音上報、表單填寫(xiě)、位置定位等功能,實(shí)時(shí)向城市管理平臺傳遞信息,打造了“用數據說(shuō)話(huà)、用數據決策、用數據管理、用數據創(chuàng )新”的城市管理新方式。在測量領(lǐng)域,利用搭載北斗高精度定位模塊的無(wú)人機快速獲取需確權土地范圍的實(shí)時(shí)高分辨率數據,快速處理得到高分辨率正射影像、實(shí)景三維模型等,形成一種全天候的無(wú)人化房地一體化測量作業(yè)新模式。在港口作業(yè)領(lǐng)域,運用北斗高精度技術(shù)實(shí)現“無(wú)人駕駛集卡+堆場(chǎng)水平布置側面裝卸+單車(chē)自動(dòng)化岸橋+低速自動(dòng)化軌道吊+港區全自動(dòng)化”智慧碼頭的吊裝、堆場(chǎng)作業(yè)新模式。在氣象領(lǐng)域,2023年進(jìn)入實(shí)用階段的我國第三代探空系統,利用北斗衛星導航高精度定位功能取代二次測風(fēng)雷達探測風(fēng)向風(fēng)速,將現有高空風(fēng)的測量精度提升了一個(gè)數量級,為數值預報和天氣分析提供了更為精準的數據,打造了高空風(fēng)向風(fēng)速的觀(guān)測新模式。在通用航空領(lǐng)域,應用具有北斗功能的機載設備,實(shí)現了城際無(wú)人機物流、末端無(wú)人機配送,空地雙向通信,與北斗技術(shù)相結合,提升現有ADS-B系統(廣播式自動(dòng)相關(guān)監視)的功能,打造了通航物流、低空監視與服務(wù)的新模式。未來(lái),隨著(zhù)時(shí)空數據與傳統行業(yè)結合的不斷拓展和深入,將打造形成更多的北斗應用場(chǎng)景,創(chuàng )新出更多的生產(chǎn)作業(yè)新模式,形成數字化、智能化發(fā)展新業(yè)態(tài),催生產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。

        專(zhuān)家表示,當前經(jīng)濟新舊動(dòng)能轉換之際,國家明確了加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力的戰略方向。為踐行這一發(fā)展戰略,應大力推進(jìn)北斗在傳統行業(yè)或領(lǐng)域的深化應用,充分發(fā)揮北斗賦能作用,以時(shí)空數據為新型生產(chǎn)要素,融合各種數智化技術(shù)作為核心驅動(dòng)力量,對傳統行業(yè)進(jìn)行全方位、全角度、全鏈條改造,優(yōu)化資源配置,提升生產(chǎn)效率,促進(jìn)傳統行業(yè)轉型升級,推動(dòng)形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
來(lái)源:中國衛星導航定位協(xié)會(huì )

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